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Guida per i broker

Broker: dotare i propri clienti flotta di un registro

Al momento del conteggio, spesso è il broker a essere interpellato, senza un registro affidabile per rispondere. Questa guida descrive passo per passo come introdurre un registro condiviso con i vostri mandanti, con le formule esistenti.

Perché il broker è interpellato al conteggio

Arriva il conteggio annuale e l'azienda chiede al suo broker se il premio è corretto. Senza un elenco comune delle mutazioni, la risposta richiede tempo.

Un registro condiviso dà a tutti lo stesso elenco di veicoli e mutazioni.

Le formule

Studio, Portafoglio e Marchio bianco: prezzi e contenuti figurano sulla pagina Broker. Flottaris non confronta offerte e non percepisce commissioni: la consulenza resta il vostro mestiere.

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Tacita è un altro software edito da Webmind, destinato agli studi di brokeraggio. Flottaris Cabinet è incluso senza supplemento in ogni abbonamento Tacita attivo, e le aziende clienti di uno studio Tacita beneficiano di 3 mesi offerti, come indicato nella pagina Tariffe.

L'introduzione, passo per passo

  1. 01

    Aprire il piano Cabinet

    Lo studio apre il proprio spazio e vede il portafoglio dei mandanti su un solo schermo.

  2. 02

    Invitare il mandante

    L'azienda riceve un invito e mantiene il proprio abbonamento Registro o Controllo.

  3. 03

    Stabilire il mandato di brokeraggio

    Il mandato dà allo studio l'accesso al registro del mandante. Resta revocabile dal mandante in ogni momento.

  4. 04

    Importare la flotta

    I veicoli sono importati da un file, con matricola, targa e telaio, poi controllati prima della conferma.

  5. 05

    Controllare il primo conteggio

    Il conteggio dell'assicuratore è confrontato riga per riga con il registro, e ogni scarto è esposto con la sua regola.

Parliamo del vostro portafoglio

Descriveteci il vostro studio e i vostri mandanti flotta: vi rispondiamo sull'introduzione.

Mediatori

Domande frequenti

Per approfondire

Flottaris non fornisce consulenza assicurativa e non contesta nulla al vostro posto. Valgono le condizioni della vostra polizza; il vostro broker resta il vostro interlocutore.