Guide pour les courtiers
Courtier : équiper ses clients flotte d'un registre
Au moment du décompte, c'est souvent le courtier qu'on interroge, sans registre fiable pour répondre. Ce guide décrit la mise en place d'un registre partagé avec vos mandants, étape par étape, avec les formules existantes.
Pourquoi le courtier est interrogé au décompte
Le décompte annuel arrive et l'entreprise demande à son courtier si la prime est juste. Sans liste des mutations commune, la réponse prend du temps.
Un registre partagé donne à chacun la même liste de véhicules et de mutations.
Les formules
Cabinet, Portefeuille et Marque blanche : leurs prix et leur contenu figurent sur la page Courtiers. Flottaris ne compare pas les offres et ne perçoit aucune commission : le conseil reste votre métier.
Offre combinée Tacita
Tacita est un autre logiciel édité par Webmind, destiné aux cabinets de courtage. Flottaris Cabinet est inclus sans supplément dans tout abonnement Tacita actif, et les entreprises clientes d'un cabinet Tacita bénéficient de 3 mois offerts, comme indiqué sur la page Tarifs.
La mise en place, étape par étape
- 01
Ouvrir le plan Cabinet
Le cabinet ouvre son espace et voit le portefeuille de ses mandants sur un seul écran.
- 02
Inviter le mandant
L'entreprise reçoit une invitation et garde son propre abonnement Registre ou Contrôle.
- 03
Établir le mandat de courtage
Le mandat donne au cabinet l'accès au registre du mandant. Il reste révocable par le mandant à tout moment.
- 04
Importer la flotte
Les véhicules sont importés depuis un fichier, avec la clé matricule, la plaque de contrôle et le châssis, puis contrôlés avant confirmation.
- 05
Contrôler le premier décompte
Le décompte de l'assureur est rapproché ligne par ligne du registre, et chaque écart est exposé avec sa règle.
Parlons de votre portefeuille
Décrivez votre cabinet et vos mandants flotte : nous vous répondons sur la mise en place.
Questions fréquentes
Pour aller plus loin
Flottaris ne conseille pas en assurance et ne conteste rien à votre place. Les règles applicables à votre contrat sont celles de votre police ; votre courtier reste votre interlocuteur.