Leitfaden für Broker
Broker: Flottenkunden mit einem Register ausstatten
Kommt die Abrechnung, wird oft der Broker gefragt, ohne verlässliches Register für die Antwort. Dieser Leitfaden beschreibt Schritt für Schritt, wie Sie mit Ihren Mandanten ein gemeinsames Register einrichten, mit den bestehenden Angeboten.
Warum der Broker bei der Abrechnung gefragt wird
Die Jahresabrechnung trifft ein, und das Unternehmen fragt seinen Broker, ob die Prämie stimmt. Ohne gemeinsame Mutationsliste dauert die Antwort.
Ein gemeinsames Register gibt allen dieselbe Liste von Fahrzeugen und Mutationen.
Die Angebote
Büro, Portfolio und White Label: Preise und Inhalt finden Sie auf der Seite für Broker. Flottaris vergleicht keine Angebote und erhält keine Provision: Die Beratung bleibt Ihr Beruf.
Kombiangebot Tacita
Tacita ist eine weitere Software von Webmind für Brokerbüros. Flottaris Cabinet ist in jedem aktiven Tacita-Abonnement ohne Aufpreis enthalten, und Unternehmen, die Kunden eines Tacita-Büros sind, erhalten 3 Monate geschenkt, wie auf der Preisseite angegeben.
Die Einrichtung Schritt für Schritt
- 01
Den Plan Cabinet eröffnen
Das Büro eröffnet seinen Bereich und sieht das Portfolio seiner Mandanten auf einem Bildschirm.
- 02
Den Mandanten einladen
Das Unternehmen erhält eine Einladung und behält sein eigenes Abonnement Register oder Kontrolle.
- 03
Das Brokermandat erteilen
Das Mandat gibt dem Büro Zugriff auf das Register des Mandanten. Der Mandant kann es jederzeit widerrufen.
- 04
Die Flotte importieren
Die Fahrzeuge werden aus einer Datei importiert, mit Stammnummer, Kontrollschild und Fahrgestellnummer, und vor der Bestätigung kontrolliert.
- 05
Die erste Abrechnung kontrollieren
Die Abrechnung des Versicherers wird Zeile für Zeile mit dem Register abgeglichen, jede Abweichung mit ihrer Regel ausgewiesen.
Sprechen wir über Ihr Portfolio
Beschreiben Sie Ihr Büro und Ihre Flottenmandanten: Wir antworten Ihnen zur Einrichtung.
Häufige Fragen
Weiterführende Seiten
Flottaris berät nicht in Versicherungsfragen und bestreitet nichts an Ihrer Stelle. Massgebend sind die Bedingungen Ihrer Police; Ihr Broker bleibt Ihr Ansprechpartner.